Hur importerar jag kunder till mitt kundregister?

Det finns två sätt att importera kunder till ditt kundregister. Antingen genom att skriva eller klippa/klistra in uppgifterna efter ett format du själv väljer, eller genom att ladda upp en Excel(CSV)-fil.

För att klippa/klistra in uppgifterna gör du så här:

• Navigera in till Kundregister > Importera kunder.
• Kopiera/Klistra in är förvald.
• På första raden skriver du in det format du vill att uppgifterna ska importeras i (måste innehålla kundnummer, e-postadress, eller båda för att kunna hitta rätt kund). Till exempel:
  • epost,förnamn,efternamn,adress,stad
  • epost,kundummer,förnamn,adress,stad
  • kundnummer,förnamn,efternamn
• På följande rader skriver eller klistrar du in dina kunduppgifter i motsvarande format på detta sätt:
  • epost,förnamn,eftenamn,telefonnummer
  • nils@epost.com,Nils,Karlsson,070123456
  • stina@epost.com,Stina,Olsson,0701122333
• Klicka på Starta inläsning och en lista med de inmatade värdena blir synlig. Endast nya värden kommer att synas i grönt. För värden som är samma som de befintliga i kundregistret, kommer ett ”/” att synas.
• Kontrollera att allt stämmer. Vill du ändra på något väljer du Ändra importdata, annars klickar du på Bekräfta import.
• Kunduppgifterna har nu importerats till ditt kundregister.

För att importera kunder med en en fil:

Har du ett större kundregister kan det var lämpligt att importera detta i en fil istället. Filens format måste vara i csv-format och med teckenuppsättningen UFT-8. Kolumnerna e-post, förnamn, efternamn, adress, stad, postnummer, telefonnummer samt företagsnamn kan importeras. Dock behöver inte alla finnas med i filen.

Dessa behöver vara benämnda med följande kolumntitlar: email, firstname, lastname, address, city, zipcode, phone, company_name. email måste finnas med och vara först i filen, i övrigt spelar ordningen ingen roll. När du säkerställt detta gör du därefter enligt följande:

• Navigera in till Kundregister > Importera kunder.
• Klicka på Från fil.
• Klicka på +Välj importfil (CSV).
• Navigera till den plats på datorn där din fil finns, markera den och klicka på Välj.
• Klicka på Starta inläsning och en lista med de inmatade värdena blir synlig. Endast nya värden kommer att synas i grönt. För värden som är samma som de befintliga i kundregistret, kommer ett ”/” att synas.
• Kontrollera att allt stämmer. Vill du ändra på något väljer du Ändra importdata, annars klickar du på Bekräfta import.
• Kunduppgifterna har nu importerats till ditt kundregister.